I hela Latinamerika är BNP-tillväxten nästan oförändrad på drygt 2 %, enligt ECLAC.
Charles W. Thurston, korrespondent i Latinamerika03.31.25
Brasiliens robusta efterfrågan på färg och ytbehandlingsmaterial ökade med solida 6 % under 2024, vilket i huvudsak fördubblade ökningen av den nationella bruttonationalprodukten. Tidigare år har industrin vanligtvis överträffat BNP-accelerationen med en eller två procentenheter, men förra året accelererade andelen, enligt en färsk rapport från Abrafati, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
”Den brasilianska färg- och ytbehandlingsmarknaden avslutade 2024 med rekordförsäljning, vilket överträffade alla prognoser som gjorts under året. Försäljningstakten var fortsatt stark under hela året inom alla produktlinjer, vilket ökade den totala volymen till 1,983 miljarder liter – 112 miljoner liter mer än föregående år, vilket motsvarar en tillväxt på 6,0 % – och översteg därmed till och med 5,7 % för 2021, ett år som anses vara ett undantag av branschen”, meddelade Fabio Humberg, Abrafatis direktör för kommunikation och institutionella relationer, i ett e-postmeddelande till CW.
”2024 års volym – på nästan 2 miljarder liter – representerar det bästa resultatet i den historiska serien och har redan gjort Brasilien till världens fjärde största producent, och därmed omfamnat Tyskland”, konstaterade Humberg.
Regional tillväxt nästan oförändrad
I hela den latinamerikanska regionen är BNP-tillväxten nästan oförändrad på drygt 2 %, enligt FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien (ECLAC). ”Under 2024 expanderade regionens ekonomier med uppskattningsvis 2,2 %, och för 2025 förväntas den regionala tillväxten bli 2,4 %”, uppskattade analytiker från ECLAC:s avdelning för ekonomisk utveckling i den preliminära översikten över ekonomierna i Latinamerika och Karibien, som publicerades i slutet av 2024.
”Medan prognoserna för 2024 och 2025 ligger över genomsnittet för årtiondet, kommer den ekonomiska tillväxten att förbli låg. Den genomsnittliga årliga tillväxten för årtiondet 2015–2024 ligger på 1 %, vilket tyder på en stagnerande BNP per capita under den perioden”, konstaterade rapporten. Länderna i regionen står inför vad ECLAC har kallat ”en fälla med låg tillväxtkapacitet”.
Tillväxten på subregional nivå har varit ojämn, och denna trend fortsätter, menar ECLAC. ”På subregional nivå, både i Sydamerika och i gruppen som omfattar Mexiko och Centralamerika, har tillväxttakten avtagit från andra halvåret 2022. I Sydamerika är avmattningen mer uttalad när Brasilien inte inkluderas, eftersom landet driver upp den totala subregionala BNP-tillväxttakten på grund av sin storlek och bättre resultat; tillväxten är alltmer beroende av privat konsumtion”, konstaterar rapporten.
”Denna uppskattade svaga utveckling tyder på att de latinamerikanska och karibiska ekonomiernas bidrag till den globala tillväxten, uttryckt i procentenheter, kommer att nästan halveras på medellång sikt”, föreslår rapporten.
Data och förhållanden för viktiga länder i Latinamerika följer.
Brasilien
Den kraftiga ökningen av konsumtionen av färg och ytbehandlingar i Brasilien under 2024 stöddes av en allmän ekonomisk tillväxt på 3,2 % i landet. BNP-prognosen för 2025 är långsammare, på 2,3 %, enligt prognoser från ECLAC. Världsbankens prognoser är likartade för Brasilien.
Sett till färgindustrins segment var Brasiliens resultat starkt över hela linjen, lett av fordonssegmentet. ”Det fanns tillväxt inom alla produktlinjer från färg- och ytbehandlingsindustrin [under 2024], mest markant inom OEM-ytbehandlingar för fordon, vilket kom i kölvattnet av en stark ökning av bilförsäljningen”, sa Abrafati.
Brasiliens försäljning av nya fordon, inklusive bussar och lastbilar, ökade med 14 % under 2024 till en 10-årshögsta nivå, enligt Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea). Helårsförsäljningen uppgick till 2,63 miljoner fordon under 2024, vilket återställde landet till en global åttonde största marknad, enligt organisationen. (Se CW 24/1/2025).
”Försäljningen av billacker ökade också med 3,6 %, både på grund av en ökning av nybilsförsäljningen – vilket påverkar försäljningen av begagnade bilar och utgifterna för reparationer inför försäljningen – och det högre konsumentförtroendet”, observerade Abrafati.
Dekorativa färger fortsatte också att visa utmärkt prestanda, med en rekordvolym på 1,490 miljarder liter (en ökning med 5,9 % jämfört med föregående år), beräknar Abrafati. ”En av anledningarna till den goda prestandan för dekorativa färger är konsolideringen av en trend mot att människor tar hand om sina hem, för att göra dem till en plats för komfort, tillflykt och välbefinnande, vilket har funnits sedan pandemin”, föreslog Abrafati.
"Vad som bidrar till den trenden är en ökning av konsumenternas förtroende, eftersom konsumenterna känner att de har större trygghet i arbete och inkomst, vilket är avgörande för att de ska välja att renovera sin fastighet", förklarade Abrafatis vd Luiz Cornacchioni i meddelandet.
Industriella beläggningar uppvisade också stark tillväxt, driven av statliga utvecklingsprogram som inleddes i slutet av 2023 under president Luiz Inácio Lula da Silva.
”En annan höjdpunkt under 2024 var utvecklingen för industriella beläggningar, som ökade i volym med mer än 6,3 % jämfört med 2023. Alla segment av linjen för industriella beläggningar uppvisade hög tillväxt, särskilt tack vare stark försäljning av konsumentvaror och framsteg inom infrastrukturprojekt (stimulerade av faktorer som valåret och kontrakt som tilldelats den privata sektorn)”, noterade Abrafati.
Infrastruktur är ett centralt fokusområde för regeringens nya tillväxtaccelerationsprogram (Novo PAC), en investeringsplan på 347 miljarder dollar som syftar till infrastruktur-, utvecklings- och miljöprojekt, vilka syftar till att utveckla alla regioner i landet mer jämnt (Se CW 2024-12-11).
”Novo PAC innebär ett starkt partnerskap mellan den federala regeringen och den privata sektorn, stater, kommuner och sociala rörelser i en gemensam och engagerad insats för ekologisk omställning, nyindustrialisering, tillväxt tillsammans med social inkludering och miljömässig hållbarhet”, står det på presidentens webbplats.
De största aktörerna på marknaden för färg, ytbehandling och lim (NAICS-koder: 3255) inkluderar dessa fem, enligt Dunn & Bradstreet:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, baserat i Guarulhos, delstaten Sao Paulo, med en årlig försäljning på 271,85 miljoner USD.
• Henkel, baserat i Itapevi, delstaten São Paulo, med en försäljning på 140,69 miljoner dollar.
• Att döda S/A Tintas e Adesivos, baserat i Novo Hamburgo, delstaten Rio Grande Do Sul, med 129,14 miljoner dollar i försäljning.
• Renner Sayerlack, baserat i São Paulo, med en försäljning på 111,3 miljoner dollar.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, baserat i Taboao Da Serra, delstaten Sao Paulo, med 93,19 miljoner dollar i försäljning.
Argentina
Argentina, som grannar Brasilien bland länderna i Southern Cone, förväntas visa en stark tillväxt på 4,3 % i år efter en nedgång på 3,2 % under 2024, till stor del en följd av president Javier Milei's drakoniska ekonomiska vägledning. Denna BNP-prognos från ECLAC är mindre optimistisk än Internationella valutafondens prognos om en tillväxttakt på 5 % för Argentina under 2025.
En återhämtningsperiod för bostäder i Argentina förväntas öka efterfrågan på arkitektoniska färger och ytbehandlingar (Se CW 23/9/24En viktig förändring i Argentina är slutet på hyreshöjningar och kontroll av hyresavtal för bostadsmarknaden. I augusti 2024 kastade Milei upp hyreslagen från 2020 som införts av den tidigare
vänsteradministrationen.
Att renovera de lägenheter som har återvänt till den öppna marknaden kan ge arkitektoniska ytbehandlingar ett uppsving till ett värde av nästan 650 miljoner dollar i slutet av 2027 efter att ha vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på cirka 4,5 % under femårsperioden mellan 2022 och 2027, enligt en studie från IndustryARC.
De största färg- och ytbehandlingsföretagen i Argentina, enligt D&B, inkluderar:
• Akzo Nobel Argentina, baserat i Garín, Buenos Aires-provinsen, försäljning okänd.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, baserat i Avellaneda, Buenos Aires, med en försäljning på 116,06 miljoner USD per år.
• Chemotecnica, baserat i Carlos Spegazzini, Buenos Aires, försäljning ej offentliggjord.
• Mapei Argentina, baserat i Escobar, Buenos Aires, försäljning okänd.
• Akapol, baserat i Villa Ballester, Buenos Aires, försäljning okänd.
Colombia
Enligt ECLAC förväntas en återhämtning av tillväxten i Colombia bli 2,6 % under 2025 jämfört med 1,8 % under 2024. Detta bådar gott främst för
arkitektoniskt segment.
”Inhemsk efterfrågan kommer att vara den främsta drivkraften för tillväxten under de kommande två åren. Varukonsumtionen, som delvis återhämtade sig 2024, kommer att öka kraftigt 2025 på grund av lägre räntor och högre realinkomster”, skriver analytiker på BBVA i en prognos för landet för mars 2025.
Infrastrukturutvecklingen, som börjar ta fart, kommer också att öka efterfrågan på industriella ytbehandlingar. Stora projekt, som den nya flygplatsen Cartagena, planeras att byggas under första halvåret 2025.
”Regeringens fokus på infrastruktur, inklusive transporter, energi och social infrastruktur (skolor och sjukhus), kommer att förbli en central pelare i den ekonomiska strategin. Viktiga projekt inkluderar vägutbyggnader, tunnelbanesystem och modernisering av hamnar”, rapporterar analytiker på Gleeds.
”Anläggningssektorn fortsatte att överraska med en tillväxt på 13,9 % under andra kvartalet 2024 enligt den säsongsrensade serien, efter fem kvartal i rad av nedgång. Den är dock fortfarande den sektor som släpar efter mest i hela ekonomin, 36 % under nivåerna före pandemin”, tillägger Gleeds-analytiker.
De största aktörerna på marknaden enligt D&B:s rankningar är följande:
• Compania Global de Pinturas, baserat i Medellin, departementet Antioquia, med en årlig försäljning på 219,33 miljoner dollar.
• Invesa, baserat i Envigado, Antioquia, med en försäljning på 117,62 miljoner dollar.
• Coloquimica, baserat i La Estrella, Antioquia, med 68,16 miljoner USD i försäljning.
• Sun Chemical Colombia, baserat i Medellin, Antioquia. med en försäljning på 62,97 miljoner dollar.
• PPG Industries Colombia, baserat i Itagui, Antioquia, med en försäljning på 55,02 miljoner dollar.
Paraguay
Bland de länder i Latinamerika som förväntas växa snabbast finns Paraguay, som förväntas öka sin BNP med 4,2 % i år, efter en tillväxt på 3,9 % förra året, rapporterar ECLAC.
”BNP i Paraguay uppskattas till 45 miljarder dollar i slutet av 2024 i BNP-termer i löpande priser. Framöver 2025 tyder prognoser på att Paraguays BNP-uppskattning för 2025 kan bli 46,3 miljarder dollar. Paraguays ekonomi har vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 6,1 % under de senaste fyra åren och rankas som den 15:e största ekonomin i Amerika, före Uruguay”, rapporterar World Economics, de Londonbaserade analytikerna.
Småindustrin fortsätter att vara en stor del av Paraguays ekonomi. ”BCP [Paraguays centralbank] uppskattar att [2025] kommer att bli ett välmående år för industrin i Paraguay, med betoning på maquilasektorn (montering och efterbehandling av produkter). Utsikterna för industrin som helhet är 5 % tillväxt”, rapporterade H2Foz i december 2024.
Infrastrukturinvesteringar kommer att ytterligare möjliggöra tillverkning i Paraguay.
”OPEC:s fond för internationell utveckling (i januari) meddelade att de ger ett lån på 50 miljoner dollar till Paraguay för att medfinansiera rehabilitering, uppgradering och underhåll av riksväg PY22 och tillfartsvägar i det norra paraguayanska departementet Concepción. Samfinansieringen sker med ett lån på 135 miljoner dollar från CAF (Latinamerikas och Karibiens utvecklingsbank)”, rapporterade Middle East Economy.
Vägar och nybyggnation av hotell kommer att hjälpa Paraguay att expandera sin turistnäring, som växer snabbt med över 2,2 miljoner besökare, enligt en rapport från Paraguays turistsekretariat (Senatur). ”Uppgifterna, som sammanställts i samarbete med migrationsdirektoratet, visar en betydande ökning med 22 % av antalet besökare jämfört med 2023”, rapporterar Resumen de Noticias (RSN).
Karibien
Som delregion förväntas Karibien visa en tillväxt på 11 % i år, jämfört med 5,7 % år 2024, enligt ECLAC (se ECLAC:s BNP-prognosdiagram). Av de 14 länder som anses vara en del av delregionen förväntas Guyana visa en onormal tillväxt på 41,5 % i år, jämfört med 13,6 % år 2024, tack vare den snabbt växande offshore-oljeindustrin där.
Världsbanken rapporterar Guyanas olje- och gasresurser på "över 11,2 miljarder oljeekvivalenter, inklusive uppskattningsvis 17 biljoner kubikfot av tillhörande naturgasreserver." Flera internationella oljebolag fortsätter att göra stora investeringar, vilket ledde till att oljeproduktionen i landet började 2022.
De resulterande oväntade intäkterna kommer att bidra till att skapa ny efterfrågan för alla färg- och ytbehandlingssegment. ”Medan Guyanas BNP per capita historiskt sett var bland de lägsta i Sydamerika, har den extraordinära ekonomiska tillväxten sedan 2020, med i genomsnitt 42,3 % under de senaste tre åren, lett till att BNP per capita översteg 18 199 dollar år 2022, från 6 477 dollar år 2019”, meddelar Worldwide.
Bankrapporter.
De största aktörerna inom färg och ytbehandling i delregionen, enligt en Google AI-sökning, inkluderar:
• Regionala aktörer: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta och Royal.
• Internationella företag: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore och Comex.
• Andra anmärkningsvärda företag inkluderar RM Lucas Co. och Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela har under president Nicolás Maduros styre varit en politisk outsider i Latinamerika i många år, trots landets olje- och gasrikedomar. ECLAC förutspår att ekonomin kommer att växa med 6,2 % i år, jämfört med 3,1 % år 2024.
Trump-administrationen kan ifrågasätta den tillväxtprognosen med tillkännagivandet i slutet av mars att USA kommer att införa en importskatt på 25 % på alla länder som importerar venezuelansk olja, vilket motsvarar uppskattningsvis 90 % av landets ekonomi.
Skattebeskedet kom i kölvattnet av att Chevrons licens att hitta och producera olja i landet annullerades den 4 mars. ”Om denna åtgärd utvidgas till andra företag – inklusive spanska Repsol, italienska Eni och franska Maurel & Prom – kan Venezuelas ekonomi stå inför en kraftig nedgång i råoljeproduktionen, minskad bensindistribution, en svagare valutamarknad, devalvering och stigande inflation”, beräknar Caracas Chronicles.
Nyhetsorganisationen citerar en nyligen genomförd justering av prognoserna från Ecoanalítica, som ”prognostiserar en minskning av BNP på 2–3 % i slutet av 2025, med en nedgång på 20 % inom oljesektorn.” Analytikerna fortsätter: ”Alla tecken tyder på att 2025 kommer att bli ännu mer utmanande än man ursprungligen väntat sig, med en kraftigare kortsiktig produktionsminskning och en minskning av oljeintäkterna.”
Bland de ledande importörerna av venezuelansk olja finns Kina, som år 2023 köpte 68 % av den olja som exporterades av Venezuela, enligt en analys från 2024 av US Energy Information Administration, rapporterar EuroNews. ”Spanien, Indien, Ryssland, Singapore och Vietnam är också bland de länder som tar emot olja från Venezuela, visar rapporten”, rapporterar nyhetsbyrån.
”Men även USA – trots sina sanktioner mot Venezuela – köper olja från det landet. I januari importerade USA 8,6 miljoner fat olja från Venezuela, enligt folkräkningsbyrån, av ungefär 202 miljoner fat som importerades den månaden”, påpekade EuroNews.
Inrikes är ekonomin fortfarande inriktad på förbättringar av bostäder, vilket borde öka efterfrågan på arkitektonisk färg och ytbehandling. I maj 2024 markerade den venezuelanska regeringen 13-årsjubileet av sitt Great Housing Mission (GMVV)-program och firade att det 4,9 miljonte hemmet levererats till arbetarklassfamiljer, rapporterar Venezuelanalysis. Programmet har som mål att bygga 7 miljoner hem till 2030.
Medan västerländska investerare kan vara blyga inför att öka sin exponering i Venezuela, stöder multilaterala banker infrastrukturprojekt, inklusive Latinamerikas och Karibiens utvecklingsbank (CAF).
Publiceringstid: 8 maj 2025
