Nya projekt inom den ryska olje- och gasindustrin, inklusive på den arktiska sockeln, lovar fortsatt tillväxt på den inhemska marknaden för korrosionsskyddande beläggningar.
COVID-19-pandemin har haft en enorm, men kortsiktig, inverkan på den globala kolvätemarknaden. I april 2020 nådde den globala oljeefterfrågan den lägsta nivån sedan 1995, vilket sänkte referenspriset för Brent-råolja till 28 dollar per fat efter den snabbaste ökningen av överskottsoljetillgångar.
Vid någon tidpunkt har det amerikanska oljepriset till och med blivit negativt för första gången i historien. Dessa dramatiska händelser verkar dock inte stoppa den ryska olje- och gasindustrins aktivitet, eftersom den globala efterfrågan på kolväten förväntas återhämta sig snabbt.
Till exempel förväntar sig IEA att oljeefterfrågan kommer att återhämta sig till nivåerna före krisen redan 2022. Tillväxten i gasefterfrågan – trots rekordminskningen under 2020 – bör återvända på lång sikt, i viss mån, på grund av en accelererande global övergång från kol till gas för kraftproduktion.
De ryska jättarna Lukoil, Novatek och Rosneft, och andra, har planer på att lansera nya projekt inom olje- och gasutvinning både på land och på den arktiska sockeln. Den ryska regeringen ser utnyttjandet av sina arktiska reserver via LNG som kärnan i sin energistrategi fram till 2035.
Mot denna bakgrund har den ryska efterfrågan på korrosionsskyddande beläggningar också ljusa prognoser. Den totala försäljningen inom detta segment uppgick till 18,5 miljarder rubel år 2018 (250 miljoner dollar), enligt forskning som utförts av den Moskva-baserade tankesmedjan Discovery Research Group. Beläggningar importerades till Ryssland för 7,1 miljarder rubel (90 miljoner dollar), även om importen inom detta segment tenderar att minska, enligt analytiker.
Ett annat Moskva-baserat konsultföretag, Concept-Center, uppskattade att försäljningen på marknaden låg mellan 25 000 och 30 000 ton i fysiska termer. Till exempel uppskattades marknaden för korrosionsskyddande beläggningar i Ryssland till 2,6 miljarder rubel (42 miljoner dollar) år 2016. Marknaden tros ha vuxit stadigt under de senaste åren med en genomsnittlig takt på två till tre procent per år.
Marknadsaktörerna uttrycker förtroende för att efterfrågan på ytbehandlingar inom detta segment kommer att öka under de kommande åren, även om effekterna av covid-19-pandemin ännu inte har avtagit.
”Enligt våra prognoser kommer efterfrågan att öka något [under de kommande åren]. Olje- och gasindustrin behöver korrosionsskyddande, värmebeständiga, flamskyddande och andra typer av beläggningar för att genomföra nya projekt. Samtidigt skiftar efterfrågan mot enskiktade polyfunktionella beläggningar. Naturligtvis kan man inte ignorera konsekvenserna av coronaviruspandemin, som för övrigt inte är över än”, säger Maxim Dubrovsky, generaldirektör för den ryska beläggningstillverkaren Akrus. ”Med en pessimistisk prognos kanske byggandet [inom olje- och gasindustrin] inte går så snabbt som tidigare planerat.”
Staten vidtar åtgärder för att stimulera investeringar och nå den planerade byggtakten.”
Icke-priskonkurrens
Enligt Industrial Coatings finns det minst 30 aktörer på den ryska marknaden för rostskyddsbeläggningar. De ledande utländska aktörerna är bland annat Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex och Teknos.
De största ryska leverantörerna är Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga och Raduga.
Under de senaste fem åren har vissa icke-ryska företag, inklusive Jotun, Hempel och PPG, lokaliserat produktionen av rostskyddsbeläggningar i Ryssland. Det finns en tydlig ekonomisk grund bakom ett sådant beslut. Återbetalningstiden för lansering av nya rostskyddsbeläggningar på den ryska marknaden varierar mellan tre och fem år, uppskattar Azamat Gareev, chef för ZIT Rossilber.
Enligt Industrial Coatings kan detta segment av den ryska beläggningsmarknaden beskrivas som oligopsoni – en marknadsform där antalet köpare är litet. Däremot är antalet säljare stort. Varje rysk köpare har sin ganska strikta interna uppsättning krav som leverantörerna måste följa. Skillnaden mellan kundernas krav kan vara drastisk.
Som ett resultat är detta ett av få segment inom den ryska ytbehandlingsindustrin där priset inte är bland de viktigaste faktorerna som avgör efterfrågan.
Till exempel godkände Rosneft 224 typer av korrosionsskyddande beläggningar, enligt det ryska registret över leverantörer av beläggningar inom olje- och gasindustrin. Som jämförelse godkände Gazprom 55 beläggningar och Transneft endast 34.
Inom vissa segment är importandelen ganska hög. Till exempel importerar ryska företag nästan 80 procent av beläggningar för offshore-projekt.
Konkurrensen på den ryska marknaden för korrosionsskyddande beläggningar är mycket hård, säger Dmitrij Smirnov, generaldirektör för Moskvas kemiska anläggning. Detta driver företaget att hålla jämna steg med efterfrågan och lansera produktion av nya beläggningslinjer med några års mellanrum. Företaget driver också servicecenter som kontrollerar beläggningsappliceringen, tillade han.
”Ryska beläggningsföretag har tillräcklig kapacitet för att utöka produktionen, vilket skulle minska importen. De flesta beläggningar för olje- och gasföretag, inklusive de för offshore-projekt, produceras vid de ryska anläggningarna. För att förbättra den ekonomiska situationen är det nuförtiden viktigt för alla länder att öka produktionen av varor från sin egen produktion”, sa Dubrobsky.
Brist på råvaror för produktion av korrosionsskyddande beläggningar listas bland de faktorer som hindrar ryska företag från att utöka sina marknadsandelar, rapporterade Industrial Coatings med hänvisning till lokala marknadsanalytiker. Till exempel finns det brist på alifatiska isocyanater, epoxihartser, zinkdamm och vissa pigment.
”Kemiindustrin är starkt beroende av importerade råvaror och är känslig för deras prissättning. Tack vare utvecklingen av nya produkter i Ryssland och importsubstitution finns det positiva trender när det gäller råvaruförsörjning för beläggningsindustrin”, sa Dubrobsky.
”Det är nödvändigt att öka kapaciteten ytterligare för att kunna konkurrera med exempelvis asiatiska leverantörer. Fyllmedel, pigment, hartser, särskilt alkyd och epoxi, kan nu beställas från ryska tillverkare. Marknaden för isocyanathärdare och funktionella tillsatser tillhandahålls huvudsakligen genom import. Möjligheten att utveckla vår produktion av dessa komponenter måste diskuteras på delstatsnivå.”
Beläggningar för offshoreprojekt i rampljuset
Det första ryska offshoreprojektet var den iståliga stationära oljeproducerande plattformen Prirazlomnaya i Petjorahavet, söder om Novaja Zemlja. Gazprom valde Chartek 7 från International Paint Ltd. Företaget ska ha köpt 350 000 kg beläggningar för att skydda plattformen mot korrosion.
Ett annat ryskt oljebolag, Lukoil, har drivit Korchagin-plattformen sedan 2010 och Philanovskoe-plattformen sedan 2018, båda i Kaspiska havet.
Jotun levererade rostskyddsbeläggningar för det första projektet och Hempel för det andra. Inom detta segment är kraven på beläggningar särskilt strikta, eftersom det är omöjligt att restaurera en beläggningslack under vatten.
Efterfrågan på korrosionsskyddande beläggningar för offshore-segmentet är kopplad till den globala olje- och gasindustrins framtid. Ryssland äger cirka 80 procent av olje- och gasresurserna som finns gömda under den arktiska sockeln och huvuddelen av de prospekterade reserverna.
Som jämförelse innehar USA bara 10 procent av resurserna på jordplattan, följt av Kanada, Danmark, Grönland och Norge, som delar de återstående 10 procenten mellan sig. Rysslands uppskattade prospekterade oljereserver till havs uppgår till upp till fem miljarder ton oljeekvivalenter. Norge är en avlägsen tvåa med en miljard ton bevisade reserver.
”Men av ett antal skäl – både ekonomiska och miljömässiga – kan dessa resurser förbli oåtervunna”, säger Anna Kireeva, analytiker på miljöskyddsorganisationen Bellona. ”Enligt många uppskattningar kan den globala efterfrågan på olja plana ut så tidigt som om fyra år, år 2023. Enorma statliga investeringsfonder som själva byggdes på olja drar sig också ur investeringar i oljesektorn – ett drag som kan sporra till en global kapitalförskjutning bort från fossila bränslen i takt med att regeringar och institutionella investerare satsar pengar på förnybar energi.”
Samtidigt förväntas naturgasförbrukningen öka under de kommande 20 till 30 åren – och gas utgör en huvuddel av Rysslands tillgångar, inte bara på den arktiska sockeln utan även på land. President Vladimir Putin har sagt att han siktar på att göra Ryssland till världens största leverantör av naturgas – en osannolik möjlighet med tanke på Moskvas konkurrens från Mellanöstern, tillade Kireeva.
Ryska oljebolag hävdade dock att hyllprojektet sannolikt kommer att bli framtiden för den ryska olje- och gasindustrin.
Ett av Rosnefts viktigaste strategiska områden är utvecklingen av kolväteresurser på kontinentalsockeln, uppgav företaget.
Idag, när nästan alla större olje- och gasfält på land upptäcks och utvecklas, och när teknologier och skifferoljeproduktion växer snabbt, är det faktum att framtiden för världens oljeproduktion ligger på världshavets kontinentalsockel obestridligt, sade Rosneft i ett uttalande på sin webbplats. Den ryska sockeln har världens största yta: Mer än sex miljoner km² och Rosneft är den största innehavaren av licenser för Rysslands kontinentalsockel, tillade företaget.
Publiceringstid: 17 april 2024
