Nya projekt inom den ryska olje- och gasindustrin, inklusive på den arktiska hyllan, lovar fortsatt tillväxt på den inhemska marknaden för rostskyddsbeläggningar.
COVID-19-pandemin har medfört en enorm, men en kortsiktig inverkan på den globala kolvätemarknaden. I april 2020 nådde den globala oljeefterfrågan den lägsta nivån sedan 1995, vilket drog ner riktpriset för Brent-olja till 28 USD per fat efter den snabbaste ökningen av överskottsolja.
Vid något tillfälle har det amerikanska oljepriset till och med blivit negativt för första gången i historien. Dessa dramatiska händelser verkar dock inte stoppa den ryska olje- och gasindustrins aktivitet, eftersom den globala efterfrågan på kolväten förväntas studsa tillbaka snabbt.
Till exempel förväntar IEA att efterfrågan på olje kommer att återhämta sig till nivåerna före krisen så snart som 2022. Tillväxten av gasefterfrågan – trots rekordminskning 2020 – bör återvända på lång sikt, i viss mån, på grund av accelererande globala kol-till- gasväxling för elproduktion.
De ryska jättarna Lukoil, Novatek och Rosneft med flera har planer på att lansera nya projekt inom området för olje- och gasutvinning både på land och på den arktiska hyllan. Den ryska regeringen ser exploateringen av sina arktiska reserver via LNG som kärnan i sin energistrategi till 2035.
Mot denna bakgrund har den ryska efterfrågan på rostskyddsbeläggningar också ljusa prognoser. Den totala försäljningen i detta segment uppgick till 18,5 miljarder rubel 2018 (250 miljoner USD), enligt forskning utförd av den Moskva-baserade tankesmedjan Discovery Research Group. Beläggningar för Rub7,1 miljarder (90 miljoner USD) importerades till Ryssland, även om importen i detta segment tenderar att minska, enligt analytiker.
En annan Moskvabaserad konsultbyrå, Concept-Center, uppskattade att försäljningen på marknaden varierade mellan 25 000 och 30 000 ton i fysiska termer. Till exempel, 2016, uppskattades marknaden för applicering av rostskyddsbeläggningar i Ryssland till 2,6 miljarder rubel (42 miljoner USD). Marknaden tros växa stadigt under de senaste åren med en genomsnittlig takt på två till tre procent per år.
Marknadsaktörer uttrycker förtroende, efterfrågan på beläggningar i detta segment kommer att öka under de kommande åren, även om effekterna av covid-19-pandemin inte har avtagit ännu.
”Enligt våra prognoser kommer efterfrågan att öka något [under de kommande åren]. Olje- och gasindustrin behöver korrosionsskyddande, värmebeständiga, brandskyddande och andra typer av beläggningar för att genomföra nya projekt. Samtidigt skiftar efterfrågan mot enskikts polyfunktionella beläggningar. Naturligtvis kan man inte ignorera konsekvenserna av coronavirus-pandemin, som förresten inte är över än, säger Maxim Dubrovsky, generaldirektör för den ryska beläggningstillverkaren Akrus. "Under en pessimistisk prognos kanske bygget [inom olje- och gasindustrin] inte går så snabbt som tidigare planerat.
Staten vidtar åtgärder för att stimulera investeringar och nå den planerade byggtakten.”
Icke-priskonkurrens
Det finns minst 30 aktörer på den ryska marknaden för rostskyddsbeläggningar, enligt Industrial Coatings. De ledande utländska aktörerna är bland annat Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos.
De största ryska leverantörerna är Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga och Raduga.
Under de senaste fem åren har några icke-ryska företag, inklusive Jotun, Hempel och PPG, lokaliserat produktion av rostskyddsbeläggningar i Ryssland. Det finns en tydlig ekonomisk logik bakom ett sådant beslut. Återbetalningstiden för att lansera nya rostskyddsbeläggningar på den ryska marknaden sträcker sig mellan tre till fem år, uppskattade Azamat Gareev, chef för ZIT Rossilber.
Enligt Industrial Coatings skulle detta segment av den ryska beläggningsmarknaden kunna beskrivas som oligopsony – en marknadsform där antalet köpare är litet. Däremot är antalet säljare stort. Varje rysk köpare har sina ganska strikta interna krav, leverantörer måste följa. Skillnaden mellan kundernas krav kan vara drastisk.
Som ett resultat är detta ett av de få segmenten i den ryska beläggningsindustrin, där priset inte är en av de viktigaste faktorerna som bestämmer efterfrågan.
Till exempel godkände Rosneft 224 typer av rostskyddsbeläggningar, enligt det ryska registret över olje- och gasindustrins beläggningsleverantörer. Som jämförelse godkände Gazprom 55 beläggningar och Transneft endast 34.
Inom vissa segment är andelen import ganska hög. Till exempel importerar ryska företag nästan 80 procent av beläggningarna för offshoreprojekt.
Konkurrensen på den ryska marknaden för rostskyddande beläggningar är mycket stark, säger Dmitrij Smirnov, generaldirektör för Moskvas kemiska anläggning. Detta driver företaget att hålla jämna steg med efterfrågan och lansera produktion av nya beläggningslinjer vartannat år. Företaget driver också servicecenter som kontrollerar applicering av beläggning, tillade han.
"Ryska beläggningsföretag har tillräcklig kapacitet för att utöka produktionen, vilket skulle minska importen. De flesta beläggningar för olje- och gasföretag, inklusive de för offshoreprojekt, tillverkas vid de ryska fabrikerna. Nuförtiden, för att förbättra den ekonomiska situationen, för alla länder, är det viktigt att öka produktionen av varor från sin egen produktion”, sa Dubrobsky.
Brist på råmaterial för produktion av korrosionsskyddande beläggningar är listad bland de faktorer som hindrar ryska företag från att utöka sin marknadsandel, rapporterade Industrial Coatings, med hänvisning till lokala marknadsanalytiker. Till exempel är det brist på alifatiska isocyanater, epoxihartser, zinkdamm och vissa pigment.
– Den kemiska industrin är starkt beroende av importerade råvaror och är känslig för prissättningen. Tack vare utvecklingen av nya produkter i Ryssland och importsubstitution finns det positiva trender när det gäller råvaruförsörjning för beläggningsindustrin, säger Dubrobsky.
– Det är nödvändigt att öka kapaciteten ytterligare för att konkurrera med till exempel asiatiska leverantörer. Fyllmedel, pigment, hartser, särskilt alkyd och epoxi, kan nu beställas från ryska tillverkare. Marknaden för isocyanathärdare och funktionella tillsatser tillhandahålls huvudsakligen av import. Möjligheten att utveckla vår produktion av dessa komponenter måste diskuteras på statlig nivå."
Beläggningar för offshoreprojekt i rampljuset
Det första ryska offshoreprojektet var Prirazlomnaya offshore isresistenta oljeproducerande stationära plattform i Pechorahavet, söder om Novaja Zemlja. Gazprom valde Chartek 7 från International Paint Ltd. Företaget köpte enligt uppgift 350 000 kg beläggningar för rostskydd av plattformen.
Ett annat ryskt oljebolag Lukoil har drivit Korchagin-plattformen sedan 2010 och Philanovskoe-plattformen sedan 2018, båda i Kaspiska havet.
Jotun levererade rostskyddsbeläggningar för det första projektet och Hempel för det andra. I detta segment är kraven på beläggningar särskilt strikta, eftersom restaurering av en beläggningsadvokat under vattnet är omöjligt.
Efterfrågan på korrosionsskyddande beläggningar för offshoresegmentet är knuten till framtiden för den globala olje- och gasindustrin. Ryssland äger cirka 80 procent av olje- och gasresurserna undangömt under den arktiska hyllan och huvuddelen av de utforskade reserverna.
Som jämförelse har USA endast 10 procent av hyllresurserna, följt av Kanada, Danmark, Grönland och Norge, som delar de återstående 10 procenten mellan sig. Rysslands uppskattade undersökta oljereserver till havs ger upp till fem miljarder ton oljeekvivalenter. Norge är en avlägsen tvåa med en miljard ton bevisade reserver.
"Men av ett antal skäl - både ekonomiska och miljömässiga - kan dessa resurser inte återvinnas", säger Anna Kireeva, analytiker på miljöskyddsorganisationen Bellona. ”Enligt många uppskattningar kan den globala efterfrågan på olja platåga redan om fyra år, 2023. Enorma statliga investeringsfonder som själva byggdes på olja drar sig också ifrån investeringar i oljesektorn – ett steg som kan stimulera en globalt kapital flyttas bort från fossila bränslen när regeringar och institutionella investerare satsar pengar på förnybar energi."
Samtidigt förväntas naturgasförbrukningen växa under de kommande 20 till 30 åren – och gas utgör en huvuddel av Rysslands resursinnehav inte bara på den arktiska hyllan utan även på land. President Vladimir Putin har sagt att han siktar på att göra Ryssland till världens största leverantör av naturgas – en osannolik utsikt med tanke på Moskvas konkurrens från Mellanöstern, tillade Kireeva.
Ryska oljebolag hävdade dock att hyllprojekt sannolikt kommer att bli framtiden för den ryska olje- och gasindustrin.
Ett av Rosnefts främsta strategiska områden är utvecklingen av kolväteresurser på kontinentalsockeln, sa företaget.
Idag, när nästan alla stora olje- och gasfält på land upptäcks och utvecklas, och när teknologier och produktion av skifferolja växer snabbt, är det obestridligt att framtiden för världens oljeproduktion ligger på världshavets kontinentalsockel, säger Rosneft sa i ett uttalande på sin hemsida. Den ryska hyllan har den största ytan i världen: Mer än sex miljoner km och Rosneft är den största innehavaren av licenser för Rysslands kontinentalsockel, tillade företaget.
Posttid: 2024-apr-17
