Den globala ekonomin upplever den mest exempellösa volatiliteten i leveranskedjan på senare tid.
Organisationer som representerar tryckfärgsindustrin i olika delar av Europa har i detalj beskrivit det osäkra och utmanande tillstånd i leveranskedjan som sektorn står inför inför 2022.
DeEuropeiska tryckfärgsföreningen (EuPIA)har belyst det faktum att coronaviruspandemin har skapat kollektiva förhållanden som liknar de faktorer som behövs för en perfekt storm. En sammanslagning av olika faktorer ses nu som allvarligt påverkande för hela leveranskedjan.
Majoriteten av ekonomer och experter på leveranskedjor anser att den globala ekonomin upplever den mest exempellösa volatiliteten i leveranskedjorna på senare tid. Efterfrågan på produkter fortsätter att överstiga utbudet och som ett resultat har den globala tillgången på råvaror och frakter påverkats kraftigt.
Denna situation, driven av en global pandemi som fortsätter att orsaka produktionsnedstängningar i många länder, förvärrades först av att en konsumentbas som var hemma köpte fler varor än vanligt och utanför högsäsong. För det andra ledde återhämtningen av den globala ekonomin vid i stort sett samma tidpunkt runt om i världen till ytterligare ökningar i efterfrågan.
De förlamande problemen i leveranskedjan som härrör direkt från isoleringsbehoven under pandemin och brist på personal och chaufförer har också skapat svårigheter, medan minskad produktion på grund av det kinesiska energibesparingsprogrammet och brist på viktiga råvaror i Kina har förvärrat branschens huvudvärk ytterligare.
Viktiga problem
För tillverkare av tryckfärger och ytbehandlingar orsakar transport- och råvarubrist en rad utmaningar, enligt nedan:
• _x0007_Obalanser i utbud och efterfrågan för många kritiska råvaror som används vid produktion av tryckfärger – t.ex. vegetabiliska oljor och deras derivat, petrokemikalier, pigment och TiO2 – orsakar betydande störningar för EuPIA-medlemsföretagen. Material i alla dessa kategorier upplever, i varierande utsträckning, ökad efterfrågan medan utbudet fortsätter att vara begränsat. Volatilitet i efterfrågan inom dessa områden har lett till ökad komplexitet i leverantörernas förmåga att prognostisera och planera leveranser.
• _x0007_Pigment, inklusive TiO2, har ökat kraftigt nyligen på grund av ökad efterfrågan och fabriksnedstängningar i Kina orsakade av det kinesiska energibesparingsprogrammet. TiO2 har upplevt ökad efterfrågan på produktion av arkitektonisk färg (eftersom det globala gör-det-själv-segmentet har upplevt en enorm ökning baserat på konsumenter som stannar hemma) och produktion av vindkraftverk.
• _x0007_Tillgången på ekologiska vegetabiliska oljor har påverkats av ogynnsamma väderförhållanden i USA och Latinamerika. Tyvärr sammanföll detta med kinesisk import och konsumtionen av denna råvarukategori har ökat.
• _x0007_Petrokemikalier – UV-härdande, polyuretan- och akrylhartser och lösningsmedel – har ökat i pris sedan början av 2020, och efterfrågan på vissa av dessa material har överstigit förväntade nivåer. Dessutom har industrin bevittnat en mängd force majeure-händelser som ytterligare har begränsat utbudet och förvärrat en redan instabil situation.
I takt med att kostnaderna fortsätter att öka och utbudet fortsätter att minska, påverkas alla producenter av tryckfärg och ytbehandling starkt av den hårda konkurrensen om material och resurser.
Utmaningarna för industrin är dock inte begränsade till enbart kemiska och petrokemiska leveranser. Andra dimensioner av industrin, såsom förpackningar, frakt och transporter, upplever också svårigheter.
• _x0007_Branschen fortsätter att möta brist på stål till fat och HDPE-råvaror som används till hinkar och kannor. Ökad efterfrågan inom e-handel driver ett begränsat utbud av wellpapplådor och insatser. Materialallokering, produktionsförseningar, råvaror, force majeure och arbetskraftsbrist bidrar alla till förpackningsökningar. Extraordinära efterfrågan fortsätter att överstiga utbudet.
• _x0007_Pandemin genererade mycket onormal konsumentköpaktivitet (både under och efter nedstängningarna), vilket orsakade ovanlig efterfrågan inom flera branscher och belastade både flyg- och sjöfraktkapaciteten. Kostnaderna för flygbränsle har ökat tillsammans med kostnaderna för fraktcontainrar (på vissa rutter från Asien-Stillahavsområdet till Europa och/eller USA har containerkostnaderna ökat 8–10 gånger högre än normalt). Ovanliga sjöfraktscheman har uppstått, och fraktbolag är strandsatta eller har svårt att hitta hamnar för att lossa containrar. Sammanslagningen av ökad efterfrågan och dåligt förberedda logistiktjänster har lett till en kritisk brist på fraktkapacitet.
• _x0007_Till följd av pandemins förhållanden har strikta hälso- och säkerhetsåtgärder införts i globala hamnar, vilket påverkar hamnkapaciteten och genomströmningen. Majoriteten av sjöfraktfartyg missar sina planerade ankomsttider, och fartyg som inte anländer i tid upplever förseningar i väntan på att nya slots ska öppnas. Detta har bidragit till att fraktkostnaderna har skjutit i höjden sedan hösten 2020.
• _x0007_Det råder en kritisk brist på lastbilschaufförer i många regioner, men detta har varit mest uttalat i hela Europa. Även om denna brist inte är ny och har varit ett problem i minst 15 år, har den helt enkelt förvärrats på grund av den globala pandemin.
Samtidigt visade en av de senaste meddelandena från British Coatings Federation att det tidigt på hösten 2021 hade skett en ny ökning av råvarupriserna som påverkade färg- och tryckfärgssektorerna i Storbritannien, vilket innebar att tillverkarna nu utsattes för ännu större kostnadstryck. Eftersom råvaror står för cirka 50 % av alla kostnader i branschen, och med andra kostnader som energi också ökar snabbt, kan effekten på sektorn inte överskattas.
Oljepriserna har nu mer än fördubblats under de senaste 12 månaderna och har stigit med 250 % jämfört med bottennoteringen före pandemin i mars 2020, vilket mer än väl motsvarar de enorma ökningar som sågs under den OPEC-ledda oljepriskrisen 1973/74 och mer nyligen de kraftiga prisökningarna som rapporterades 2007 och 2008 när världsekonomin gick in i en recession. Med 83 USD/fat hade oljepriserna i början av november stigit från ett genomsnitt på 42 USD i september för ett år sedan.
Påverkan på bläckindustrin
Påverkan på färg- och tryckfärgsproducenter är uppenbarligen mycket allvarlig, med lösningsmedelspriser som nu är 82 % högre i genomsnitt än för ett år sedan, och med hartser och relaterade material som ser en prisökning på 36 %.
Priserna på flera viktiga lösningsmedel som används av industrin har fördubblats och tredubblats, med anmärkningsvärda exempel som n-butanol upp från 750 pund per ton till 2 560 pund på ett år. n-butylacetat, metoxipropanol och metoxipropylacetat har också sett priserna fördubblas eller tredubblas.
Högre priser sågs också för hartser och relaterade material, där till exempel genomsnittspriset för lösningsepoxiharts ökade med 124 % i september 2021 jämfört med september 2020.
På andra håll var många pigmentpriser också kraftigt högre, med TiO2-priser som var 9 % högre än för ett år sedan. Inom förpackningar var priserna högre överlag, med till exempel femliters runda burkar upp 10 % och fatpriser 40 % högre i oktober.
Tillförlitliga prognoser är svåra att få fram, men med tanke på att de flesta större prognosorganen förväntar sig att oljepriserna kommer att ligga kvar över 70 USD/fat för 2022, tyder allt på att högre kostnader är här för att stanna.
Oljepriserna blir moderata under 2022
Samtidigt, enligt den amerikanska energiinformationsmyndigheten EIA, tyder deras senaste kortsiktiga energiprognos på att en stigande produktion av råolja och petroleumprodukter från OPEC+-länderna och USA kommer att leda till att de globala lagren av flytande bränslen ökar och att råoljepriserna faller under 2022.
Den globala råoljekonsumtionen har överstigit råoljeproduktionen under fem kvartal i rad, med början under tredje kvartalet 2020. Under denna period minskade petroleumlagren i OECD-länderna med 424 miljoner fat, eller 13 %. Man förväntade sig att den globala efterfrågan på råolja kommer att överstiga det globala utbudet fram till slutet av året, bidra till ytterligare lageruttag och hålla Brent-råoljepriset över 80 USD/fat fram till december 2021.
EIA:s prognos är att de globala oljelagren kommer att börja byggas upp under 2022, drivet av stigande produktion från OPEC+-länderna och USA, men med en avtagande tillväxt i den globala oljeefterfrågan.
Denna förändring kommer sannolikt att sätta press nedåt på Brentpriset, som i genomsnitt kommer att ligga på 72 USD/fat under 2022.
Spotpriserna för Brent, ett internationellt referenspris för råolja, och West Texas Intermediate (WTI), ett amerikanskt referenspris för råolja, har stigit sedan sina lägsta nivåer i april 2020 och ligger nu över nivåerna före pandemin.
I oktober 2021 låg priset på Brent-råolja i genomsnitt på 84 USD/fat och priset på WTI låg i genomsnitt på 81 USD/fat, vilket är de högsta nominella priserna sedan oktober 2014. EIA förutspår att priset på Brent kommer att falla från i genomsnitt 84 USD/fat i oktober 2021 till 66 USD/fat i december 2022 och att priset på WTI kommer att falla från i genomsnitt 81 USD/fat till 62 USD/fat under samma tidsram.
Låga råoljelager, både globalt och i USA, har satt uppåtgående prispress på råoljekontrakt med kort löptid, medan priserna på råoljekontrakt med längre löptid är lägre, vilket förebådar förväntningar om en mer balanserad marknad under 2022.
Publiceringstid: 31 oktober 2022
