Den globala ekonomin upplever den mest oöverträffade volatiliteten i leveranskedjan i senare tid.
Organisationer som representerar tryckfärgsindustrin i olika delar av Europa har i detalj beskrivit det prekära och utmanande tillståndet i leveranskedjan som sektorn står inför när den går in i 2022.
DeEuropean Printing Ink Association (EuPIA)har lyft fram det faktum att coronavirus-pandemin har skapat kollektiva förhållanden som liknar de faktorer som behövs för en perfekt storm. En sammanslagning av olika faktorer ses nu som en allvarlig påverkan på hela leveranskedjan.
Majoriteten av ekonomer och experter på försörjningskedjan är av uppfattningen att den globala ekonomin upplever den mest oöverträffade volatiliteten i försörjningskedjan i senare tid. Efterfrågan på produkter fortsätter att överträffa utbudet och som ett resultat har den globala tillgången på råvaror och frakter påverkats hårt.
Denna situation, driven av en global pandemi som fortsätter att orsaka tillverkningsstopp i många länder, förvärrades först av en hembunden konsumentbas som köpte fler varor än vanligt och utanför högsäsong. För det andra ledde återupplivandet av den globala ekonomin vid ungefär samma tidpunkt runt om i världen till ytterligare ökningar i efterfrågan.
De förödande problemen i försörjningskedjan som härrör direkt från behov av pandemisk isolering och personal- och förarbrist har också skapat svårigheter, medan i Kina har minskad produktion på grund av det kinesiska energireduktionsprogrammet och en brist på viktiga råvaror förvärrat industrins huvudvärk ytterligare.
Viktiga bekymmer
För tryckfärgs- och beläggningstillverkare orsakar transport- och råmaterialbrist en mängd olika utmaningar, enligt nedan:
• _x0007_Obalanser i utbud och efterfrågan för många kritiska råvaror som används vid tillverkning av tryckfärger – t.ex. vegetabiliska oljor och deras derivat, petrokemikalier, pigment och TiO2 – orsakar betydande störningar för EuPIAs medlemsföretag. Material i alla dessa kategorier, i olika utsträckning, ser en ökad efterfrågan samtidigt som utbudet fortsätter att vara begränsat. Volatilitet i efterfrågan i de ovannämnda områdena har lett till ökad komplexitet i leverantörernas förmåga att prognostisera och planera leveranser.
• _x0007_Pigment, inklusive TiO2, har ökat nyligen på grund av ökad efterfrågan och fabriksstopp i Kina orsakade av det kinesiska energireduktionsprogrammet. TiO2 har upplevt en ökad efterfrågan på produktion av arkitektonisk färg (eftersom det globala gör-det-själv-segmentet har upplevt en enorm ökning baserat på att konsumenter stannar hemma) och vindkraftsproduktion.
• _x0007_ Tillgången på ekologiska vegetabiliska oljor har påverkats av ogynnsamma väderförhållanden i USA och Latinamerika. Tyvärr sammanföll detta med kinesisk import och konsumtionen av denna råvarukategori har ökat.
• _x0007_Petrokemikalier—UV-härdbara, polyuretan- och akrylhartser och lösningsmedel—har ökat i kostnader sedan början av 2020, och vissa av dessa material har ökat efterfrågan som överstiger förväntade nivåer. Dessutom har industrin bevittnat en mängd force majeure-händelser som ytterligare har begränsat utbudet och förvärrat en redan instabil situation.
I takt med att kostnaderna fortsätter att öka och utbudet fortsätter att minska, blir tryckfärgs- och beläggningstillverkare alla starkt påverkade av den intensiva konkurrensen om material och resurser.
Utmaningar som industrin står inför är dock inte begränsade till enbart kemiska och petrokemiska leveranser. Även andra dimensioner av industrin som förpackningar, frakt och transporter har svårigheter.
• _x0007_Industrien fortsätter att möta brist på stål för fat och HDPE-råmaterial som används för hinkar och kannor. Ökad efterfrågan inom näthandel driver ett snävt utbud av wellpapplådor och -insatser. Materialallokering, produktionsförseningar, råvaror, force majeure och brist på arbetskraft bidrar alla till förpackningsökningar. Den extraordinära efterfrågan fortsätter att överträffa utbudet.
• _x0007_Pandemin genererade mycket onormal konsumentköpaktivitet (både under och efter avstängningar), vilket orsakade ovanlig efterfrågan inom flera branscher och ansträngde både flyg- och sjöfraktkapacitet. Jetbränslekostnaderna har ökat tillsammans med fraktkostnaderna för containers (på vissa rutter från Asien-Stillahavsområdet till Europa och/eller USA har containerkostnaderna ökat 8-10 gånger normen). Ovanliga sjöfraktscheman har dykt upp och fraktrederier är strandsatta eller utmanade att hitta hamnar för att lossa containrar. Kombinationen av ökad efterfrågan och dåligt förberedda logistiktjänster har lett till en kritisk brist på fraktkapacitet.
• _x0007_Som ett resultat av pandemiförhållandena finns strikta hälso- och säkerhetsåtgärder på plats i globala hamnar, vilket påverkar hamnens kapacitet och genomströmning. Majoriteten av sjöfraktsfartygen saknar sina planerade ankomsttider, och fartyg som inte anländer i tid upplever förseningar när de väntar på att nya tider ska öppnas. Detta har bidragit till eskalerande fraktkostnader sedan hösten 2020.
• _x0007_Det finns en kritisk brist på lastbilschaufförer i många regioner, men detta har varit mest uttalat i Europa. Även om denna brist inte är ny och har varit ett problem i minst 15 år, har den helt enkelt ökat på grund av den globala pandemin.
Samtidigt visade en av de senaste meddelandena från British Coatings Federation att det i början av hösten 2021 hade skett en ny ökning av råvarupriserna som påverkade färg- och tryckfärgssektorerna i Storbritannien, vilket innebar att tillverkare nu exponerades för ännu större kostnadstryck. Eftersom råvaror står för cirka 50 % av alla kostnader i branschen, och med andra kostnader som energi också ökar snabbt, kan påverkan på sektorn inte överskattas.
Oljepriset har nu mer än fördubblats under de senaste 12 månaderna och har stigit med 250 % på den pre-pandemiska lågpunkten i mars 2020, mer än att matcha de enorma ökningar som sågs under den OPEC-ledda oljepriskrisen 1973/4 och mer nyligen de kraftiga prisökningar som rapporterades under 2007 och 2008 när världsekonomin gick in i recession. Vid 83 USD/fat steg oljepriset i början av november från ett genomsnitt på 42 USD i september för ett år sedan.
Inverkan på bläckindustrin
Inverkan på färg- och tryckfärgsproducenter är uppenbarligen mycket allvarlig, med priserna på lösningsmedel som nu är 82 % högre i genomsnitt än för ett år sedan, och med hartser och relaterade material som får en prishöjning på 36 %.
Priserna på flera viktiga lösningsmedel som används av industrin har fördubblats och tredubblats, med anmärkningsvärda exempel är n-butanol upp från £750 per ton till £2,560 på ett år. n-butylacetat, metoxipropanol och metoxipropylacetat har också sett priserna dubbelt eller tredubblats.
Högre priser sågs också för hartser och relaterade material med till exempel det genomsnittliga priset för lösningsepoxiharts upp med 124 % i september 2021 jämfört med september 2020.
På andra håll var många pigmentpriser också kraftigt högre med TiO2-priserna 9% högre än för ett år sedan. Inom förpackningar var priserna högre över hela linjen med till exempel femliters runda dunkar upp 10 % och fatpriserna 40 % högre i oktober.
Det är svårt att få tillförlitliga prognoser, men med de flesta större prognosorgan som förväntar sig att oljepriset kommer att ligga kvar över 70 USD/fat för 2022, tyder indikationerna på att högre kostnader är här för att stanna.
Oljepriserna till måttliga under '22
Samtidigt, enligt den USA-baserade Energy Information Administration (EIA), antyder dess senaste Short-Term Energy Outlook att en ökande produktion av råolja och petroleumprodukter från OPEC+-länder och USA kommer att leda till att globala lager av flytande bränslen ökar och råolja priserna faller 2022.
Den globala råoljeförbrukningen har överstigit råoljeproduktionen under fem kvartal i rad, med start under tredje kvartalet 2020. Under denna period minskade petroleumlagren i OECD-länderna med 424 miljoner fat, eller 13 %. Den förväntade sig att den globala efterfrågan på råolja kommer att överstiga det globala utbudet till slutet av året, bidra till ytterligare lagerdragningar och hålla Brent-råoljepriset över 80 USD/fat till och med december 2021.
MKB:s prognos är att globala oljelager kommer att börja byggas 2022, drivet av stigande produktion från OPEC+-länder och USA men samtidigt med en avtagande tillväxt i den globala oljeefterfrågan.
Denna förändring kommer sannolikt att sätta press nedåt på Brent-priset, som i genomsnitt kommer att vara 72 USD/fat under 2022.
Spotpriserna på Brent, ett internationellt riktmärke för råolja, och West Texas Intermediate (WTI), ett amerikanskt riktmärke för råolja, har stigit sedan sina lägsta nivåer i april 2020 och ligger nu över nivåerna före pandemin.
I oktober 2021 var priset på Brent-råolja i genomsnitt 84 USD/fat och priset på WTI i genomsnitt 81 USD/fat, vilket är de högsta nominella priserna sedan oktober 2014. EIA förutspår att priset på Brent kommer att falla från ett genomsnitt på 84 USD/fat i oktober 2021 till 66 USD/fat i december 2022 och priset på WTI kommer att falla från ett genomsnitt på 81 USD/fat till 62 USD/fat under samma tidsram.
Låga råoljelager, både globalt och i USA, har satt prispress uppåt på nära-daterade råoljekontrakt, medan mer långfristiga råoljekontraktpriser är lägre, vilket förebådar förväntningar om en mer balanserad marknad 2022.
Posttid: 2022-10-31
