Asien står för huvuddelen av den globala marknaden för marin beläggning på grund av koncentrationen av varvsindustrin i Japan, Sydkorea och Kina.
Marknaden för marinbeläggningar i asiatiska länder har dominerats av etablerade varvsindustrins kraftpaket som Japan, Sydkorea, Singapore och Kina. Under de senaste 15 åren har tillväxten inom varvsindustrin i Indien, Vietnam och Filippinerna gett betydande möjligheter för tillverkare av marinbeläggningar. Coatings World presenterar en översikt över marknaden för marinbeläggningar i Asien i den här artikeln.
Översikt över marknaden för marina beläggningar i Asienregionen
Marknaden för marin beläggning, som uppskattas till 3 100 miljoner USD i slutet av 2023, har under det senaste halvt decenniet vuxit fram som ett viktigt delsegment av den totala färg- och beläggningsindustrin.
Asien står för huvuddelen av den globala marknaden för marin ytbehandling på grund av koncentrationen av varvsindustrin i Japan och Sydkorea.
och Kina. Nya fartyg står för 40–45 % av den totala marknaden för marina ytbehandlingar. Reparationer och underhåll står för cirka 50–52 % av den totala marknaden för marina ytbehandlingar, medan fritidsbåtar/yachter utgör 3–4 % av marknaden.
Som nämnts i föregående stycke är Asien epicentrum för den globala industrin för marin beläggning. Regionen står för majoriteten av marknadsandelen och har etablerade varvsindustrins kraftpaket samt ett antal nya utmanare.
Fjärran Östern – inklusive Kina, Sydkorea, Japan och Singapore – är ett kraftområde inom marinbeläggningsindustrin. Dessa länder har robusta varvsindustrier och betydande sjöfart, vilket driver en betydande efterfrågan på marinbeläggningar. Efterfrågan på marinbeläggningar i dessa länder förväntas visa en stadig tillväxttakt på kort och medellång sikt.
Under de senaste tolv månaderna (juli 2023–juni 2024) ökade försäljningen av beläggningar för nya fartyg avsevärt, på grund av återhämtningen i efterfrågan från Kina och Sydkorea. Försäljningen av beläggningar för fartygsreparationer ökade avsevärt, delvis på grund av ökade behov hos fartyg för att minska koldioxidutsläppen för att uppfylla reglerna för marinbränsle.
Asiens dominans inom varvsindustrin och därmed inom marina ytbeläggningar har tagit årtionden att uppnå. Japan blev en global skeppsbyggnadsmakt på 1960-talet, Sydkorea på 1980-talet och Kina på 1990-talet.
Nu är varv från Japan, Sydkorea och Kina de största aktörerna inom vart och ett av de fyra stora marknadssegmenten: tankfartyg, bulkfartyg, containerfartyg och offshorefartyg såsom flytande produktions- och lagringsplattformar och LNG-återförgasningsfartyg.
Traditionellt sett har Japan och Sydkorea erbjudit överlägsen teknik och tillförlitlighet jämfört med Kina. Men efter betydande investeringar i sin varvsindustri producerar Kina nu bättre fartyg i mer komplexa segment, såsom ultrastora containerfartyg på 12 000–14 000 20-fots ekvivalenta enheter (TEU).
Ledande tillverkare av marinbeläggningar
Marknaden för marinbeläggningar är i stort sett konsoliderad, med ledande aktörer som Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint och Sherwin-Williams som står för mer än 90 % av den totala marknadsandelen.
Med en total försäljning på 11 853 miljoner norska kronor (1,13 miljarder dollar) år 2023 från sin marina verksamhet är Jotun bland de största globala tillverkarna av marina ytbehandlingar. Nästan 48 % av företagets marina ytbehandlingar såldes i tre stora länder i Asien – Japan, Sydkorea och Kina – år 2023.
Med en global försäljning på 1 482 miljoner euro från sin verksamhet för marin beläggning år 2023 är AkzoNobel en av de största tillverkarna och leverantörerna av marin beläggning.
AkzoNobels ledning konstaterade i sin årsredovisning för 2023: ”Den fortsatta återhämtningen för vår verksamhet inom marinbeläggningar var också anmärkningsvärd tack vare ett starkt varumärkesargument, teknisk expertis och fokus på hållbarhet. Samtidigt återupprättade vi vår närvaro på marknaden för nybyggda marina fartyg i Asien, med fokus på tekniska fartyg, där våra högpresterande Intersleek-system ger verklig differentiering. Intersleek är en biocidfri lösning för utsläpp av smuts som ger bränsle- och utsläppsbesparingar för ägare och operatörer och bidrar till att stödja branschens ambitioner för minskade koldioxidutsläpp.”
Chugkou Paints rapporterade en total försäljning på 101 323 miljoner yen (710 miljoner dollar) från sina marina ytbehandlingsprodukter.
Nya efterfrågedrivande länder
Den asiatiska marknaden för marin ytbehandling, som hittills dominerats av Japan, Sydkorea och Kina, har upplevt en stadig efterfrågan från ett antal sydostasiatiska länder och Indien. Några av dessa länder förväntas bli viktiga centrum för skeppsbyggnad och reparation på medellång och lång sikt.
Särskilt Vietnam, Malaysia, Filippinerna, Indonesien och Indien förväntas spela en nyckelroll i tillväxten av marinbeläggningsindustrin under de kommande åren.
Till exempel har Vietnams sjöfartsindustri förklarats som en prioriterad sektor av den vietnamesiska regeringen och är på väg att bli ett av de största naven för varvsindustrin och fartygsreparationer i Asien. Efterfrågan på marina beläggningar för både inhemska och utländska fartyg som är torrdockade i Vietnam förväntas öka avsevärt under de närmaste åren.
”Vi har utökat vår närvaro i Vietnam till att omfatta marina ytbehandlingar”, säger Ee Soon Hean, generaldirektör för Nippon Paint Vietnam, som etablerade en tillverkningsbas i Vietnam 2023. ”Fortsatt tillväxt inom den maritima sektorn resulterar i expansionen av alla större varvs- och reparationsnav i landet. Det finns sex stora varv i norr, samma antal i söder och två i centrala Vietnam. Vår forskning visar att det finns cirka 4 000 fartyg som kommer att behöva ytbehandlingar, inklusive nybyggnationer och befintligt tonnage.”
Regulatoriska och miljömässiga faktorer för att öka efterfrågan på marin beläggning
Regulatoriska och miljömässiga faktorer förväntas driva efterfrågan och premiumiseringen av marinbeläggningsindustrin under de kommande åren.
Enligt Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) står sjöfartsindustrin för närvarande för 3 % av världens koldioxidutsläpp. För att motverka detta pressas industrin nu av regeringar, internationella tillsynsmyndigheter och samhället i stort att se till att den blir bättre.
IMO har infört lagstiftning som begränsar och minskar utsläpp till luft och hav. Från och med januari 2023 klassificeras alla fartyg över 5 000 bruttoton enligt IMO:s koldioxidintensitetsindikator (CII), som använder standardiserade metoder för att beräkna fartygs utsläpp.
Skrovbeläggningar har blivit ett viktigt fokusområde för rederier och fartygstillverkare för att minska bränslekostnader och utsläpp. Ett rent skrov minimerar motstånd, eliminerar hastighetsförlust och bevarar därmed bränsle och minskar utsläpp. Bränslekostnaderna representerar vanligtvis mellan 50 och 60 % av driftskostnaderna. IMO:s GloFouling-projekt rapporterade 2022 att ägare skulle kunna spara så mycket som 6,5 miljoner USD per fartyg på bränslekostnader under en femårsperiod genom att införa proaktiv skrov- och propellerrengöring.
Publiceringstid: 13 november 2024
